Der einfachste Weg in die Vermögensverwaltung

Nutzen Sie cloudfolio als digitalen Zugang zur standardisierten Vermögensverwaltung für Ihre Kunden – ganz ohne Papier
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Rechtskonformes Onboarding in 4 Schritten

Das Onboarding mit cloudfolio erfolgt strikt nach der MiFID II Richtlinie – schnell und effizient

Anlageplan erstellen

Das Ziel des Anlegers wird erfasst und festgelegt, wie schnell er es erreichen möchte

Strategie wählen

cloudfolio schlägt auf Basis des Anlageplans passende Strategien für den Anleger vor

Formalitäten erledigen

Neben der WpHG-Prüfung werden alle notwendigen Vereinbarungen online geschlossen

Identität bestätigen

Die Legitimation erfolgt via Web-Cam oder klassischem Post-Ident Coupon

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Eliminierung von Komplexität und stetige Erweiterung

Wir arbeiten täglich an der Verbesserung von cloudfolio und der Integration neuer Funktionen für Sie und Ihre Kunden – seien Sie gespannt

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Ihr Strategie Marktplatz

Auf cloudfolio finden Sie zahlreiche Anlagestrategien aus aktiv und passiv gemanagten Fonds

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cloudfolio bietet Ihnen Instrumente zur besseren Kundengewinnung und Überwachung der laufenden Prozesse

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Ihre Vorteile

Rechtssicherheit

Alle Vereinbarungen sowie Prozesse sind rechtlich geprüft & MiFID II konform

Höhere Abschlussquoten

cloudfolio wurde in der Praxis getestet und findet bei Privatanlegern eine hohe Akzeptanz

Validierung der Daten

Dank einer smarten Validierung der Daten entstehen keine Nacharbeiten

Schnelle Abwicklung

Die Depoteröffnung und Anlage in die Strategie erfolgt in der Regel innerhalb eines Werktags

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